保険も投信もトータルに設計できる、 独自のポートフォリオ提案プログラム。老後2000万円不足問題が、大きく取り上げられておりましたが、自分自身のライフプランをしっかりと描き、前もって適切な準備をしておけば、ほとんどのケースで解決できる可能性があります。しかしながら、生命保険や投資信託、株など、別々の専門家に相談してしまうことで、部分最適な解決策を提案され、結果的には全体最適になっていないケースも多々あります。私たちは違います。FPや証券外務員1種、宅建など、様々な資格保持者が、お客さま一人一人のご要望をしっかりとお伺いしたうえで、ご自身のライフプランニングを立案。そのうえで最適なポートフォリオを設計してから商品のご提案を行います。